市场持续震荡 以固收资产为底仓 择机布局优质个股的“固收+”
市场持续震荡,以固收资产为底仓,择机布局优质个股的“固收+”偏债混合基金优势逐渐显现。日前记者获悉,股债融合,一基包揽的“固收+”产品――南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方誉慧,基金代码:A类009296 C类009297)将于4月20日起发行。
具体来看,南方誉慧股票仓位不超过30%,追求绝对收益,兼顾严控回撤。业内人士分析道,一般来说股票具有长期收益高,但波动性大的特点,中低风险客户承受度较低;而债券投资相对稳健、波动性较低,但要有足够的耐心。做为“固收+”偏债混合产品,南方誉慧“债做底、股增强”,可较好的承接理财产品,能够较好地满足了银行理财等中低风险偏好客户的需求。
好的收益往往需要时间的沉淀。据悉,南方誉慧可随时申购,但逐笔份额需至少持有满1年,之后可随时赎回,且在锁定期届满后的下一个工作日起提出赎回申请,不收取任何赎回费。据近5年数据显示,相比于短期持有,偏债混合型基金连续持有1年获得较高收益的可能性较大,投资体验较好。
据了解,南方誉慧拟由南方基金权益投资部董事吴剑毅掌舵。吴剑毅深耕“固收+”近8年,尤其擅长股债配比,追求绝对收益,以产业资本的眼光挑选优质公司。吴剑毅所管的偏债混合基金均取得了较好的绝对收益,银河证券数据显示,截至2019年末,他掌管的南方安颐、南方安福、南方安养3只产品自成立以来涨幅分别达到12.08%、11.80%和13.13%。
良好的业绩离不开良好的投资理念和公司机制。作为老十家基金公司之一,南方基金作为公募基金行业头部公司之一,南方基金2019年实现回报510.77亿元,自成立以来旗下公募基金产品累计为投资者创造利润达1635.62亿元。过去的一年,南方基金以全新的口号“托付南方,成就梦想”再出发,坚持“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念,致力于精选出具有真正价值的上市公司,力争为客户带来更为长期、稳定的回报;积极发挥资本市场稳定器的作用,勇做资产管理行业中流砥柱,助力实体经济健康发展。
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