“近日正计划组织开会来学习监管的报告，现在健康险的确比较难，竞争激烈如何谋变是个难题。”一位健康险公司管理层人士告诉经济观察报记者。

他口中的报告是指银保监会人身险部日前向各公司下发的《关于我国商业健康保险发展问题和建议的报告》(下称《报告》)。报告中提到，目前市场上的健康险存在风险保障能力不足、专业经营水平不高、业务风险等问题，要求各公司在下一步工作中参考。

诚然，近几年来一路衔枚疾进的健康险正到了发展的关键阶段，一边是老龄化背景下个人卫生支出不断放大的巨大需求，一边是内外部环境剧烈变化下的边际效率递减，一直以来被看作保险行业保费引擎的商业健康险开始失速。

监管问诊并开方，恰说明到了求变的时刻。大方向之下，该如何在市场激烈竞争中突围，是各家公司需要思考的问题。

医疗险崛起与健康险保费失速

根据2019年11月发布的《健康保险管理办法》，健康保险主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等产品。

从目前的健康险产品市场份额上看，最先发展的重大疾病保险仍然是健康险市场的主力产品，在市场中占有绝对份额。百万医疗险在2015年开始出现并迅速扩容，成为拉动健康险保费增长的“黑马”。自2020年开始，城市定制型补充医疗险在全国各地遍地开花，成为占据健康险市场C位的新品种。此外，随着政策试点的推进，长期护理险也开始增长，呈现方兴未艾的态势。

从2020年短期医疗险市场结构看，百万医疗、城市定制型补充医疗险保费大概550亿，这是2016年之后的市场的增量部分，且主要在互联网端，医疗险保费收入占比超过61%。

“近几年，随着民众保障意识的觉醒、监管引导保险回归保障，以及产寿险公司特别是产险公司积极谋取转型的大背景下，健康险是人身险产品中增速最快的险种，”一位保险从业人士表示，但就在新冠肺炎疫情开始爆发的2020年，健康险保费增长的速度开始放缓。

数据显示，2020年健康险保费收入为8173亿元，2015年到2020年健康险的复合增长率达到27%，健康险在整个人身险保费中的占比也攀升至24.5%。这一增速在2020年出现变化，当年健康险保费增速降至16%，截止到2021年7月健康险保费收入为5717亿元，如果按照既往年度健康险业务节奏进行外推，2021年全年健康险保费收入将在9000亿元上下，增速约10%。

不容忽视的是，2020年到2021年，外部环境和内部环境都在发生剧烈的变化。寿险公司个险渠道在过去几年借助人口红利粗放发展积累的矛盾在后疫情时代迅速爆发和释放;民众收入水平或消费水平因疫情冲击的下降导致购买保险这种非渴求消费品的意愿降低。

问诊：几大症状不容忽视

内外部环境的变化也使得行业的发展状况重新被审视。

“竞争太激烈了，同质化也很严重。”上述健康险公司管理层人士表示，医疗险近几年发展较快，积累的数据也没有被有效的深度挖掘和整理，产品设计是否合理科学，有待考证。而在报告中，银保监会也提到这一问题。

数据显示，截至到2020年底，8000多亿保费的商业健康保险赔款支出2921亿元，这在七万多亿卫生费用占比只有4%，在两万亿个人支出部分占比不足15%。

关键词： 健康险 百万医疗险 失能保险 长期护理保险